Fundos americanos oferecem R$ 612 milhões por debêntures de Eike Batista

O processo de venda foi suspenso no último sábado até que a juíza responsável pelo caso, Claudia Helena Batista, se manifeste sobre os embargos apresentados pela defesa de Eike. Há uma semana, a juíza determinou que a liquidação das debêntures deveria ser feita de maneira direta e não mais em leilão, após três tentativas de certames fracassarem. O valor mínimo estipulado foi de R$ 360 milhões. A decisão rendeu críticas tanto da defesa do empresário quanto dos credores da MMX Sudeste, que devem receber o valor da venda.

Os fundos americanos buscam na Justiça a possibilidade de participar do processo na condição de “stalking horse”, tendo preferência na compra. O argumento é o de que a proposta feita por eles reúne melhores condições tanto à massa falida quanto aos credores.

Na semana passada, logo após a decisão da juíza, o administrador judicial informou à Justiça que o BTG seria o “stalking horse”, com uma oferta de R$ 360 milhões. Depois disso, a XP se manifestou nos autos com uma proposta de R$ 380 milhões feita em conjunto com o Banco Modal. O Citi também teria reiterado o interesse nas debêntures, segundo fontes.

Desde dezembro, foram três tentativas de leiloar os títulos de dívida pertencentes a Eike, todas sem sucesso. O valor estipulado pela Justiça nesta semana e apresentado pelo BTG é consideravelmente menor que os valores estabelecidos nos certames. Na tentativa mais recente, o preço mínimo foi de R$ 1,25 bilhão. Na primeira, foi de R$ 1,8 bilhão

As debêntures em questão foram emitidas pela Anglo American em 2008, em meio ao repasse do controle da MMX Minas Rio para a gigante britânica.

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