Fundo global multiativos de investimento em ESG Richmond Global Compass Capital está aberto a investidores externos

O Richmond Global Compass Capital, LP, primeiro fundo global multiativos focado em sustentabilidade a empregar aprendizagem de máquina para extrair métricas materiais em investimento ambiental, social e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês), já está oficialmente aberto a investimentos externos. Os sócios gerais do Compass já investiram mais de US$ 20 milhões como parte do capital semente do fundo e têm a meta de arrecadar US$ 500 milhões.

Fundada em junho de 2016, a empresa é dirigida por Peter Kellner e por uma equipe de especialistas em sustentabilidade internacional, investimento macro global, ciência de dados e gestão de risco, com histórico comprovado em empresas como 3G Capital, Verde Fund, Richmond Global Ventures, Endeavor e Goldman Sachs. A empresa tem como consultores o professor Dan Esty (Yale Law School), o doutor Erik Allen (MIT e Rho A.I.), Bill Drayton (fundador e CEO da Ashoka) e o professor George Serafeim (Harvard Business School).

“Enquanto sociedade, estamos criando um mundo no qual um maior impacto positivo significa uma economia melhor”, afirma George Serafeim, professor da Harvard Business School e consultor da RGC.

“Entender a sustentabilidade como uma megatendência fundamental tornou-se uma obrigação de empresas e nações, e os investidores querem saber cada vez mais quais empresas e nações estão liderando o movimento para levar fatores de ESG às suas estratégias de negócios e de soberania”, observa Dan Esty, professor de Yale e consultor da RGC.

“Na última década, o investimento sustentável cresceu muito”, revela o fundador da empresa, Peter Kellner. “Nos próximos 30 anos, US$ 30 trilhões serão repassados de baby boomers para a geração X para millennials, e 84% dos millennials estão interessados em investimentos ambientais, sociais e de governança. Infelizmente, as oportunidades atuais de investimento não se adaptaram à demanda, e os produtos atuais de ESG deixam o alfa sobre a mesa. A Compass dedica-se ao impacto positivo dos investimentos em ESG sobre desempenho e rentabilidade.”

Enquanto a maioria das estratégias de ESG atuais é de fundos privados de ativo único ou somente compradores (long-only), a Compass busca alcançar seu objetivo de investimento avaliando oportunidades de investimentos e de negociações em diferentes classes de ativos globais, tais como ações, crédito, moedas, juros e commodities, e alocando capital em estratégias que possam oferecer os retornos ajustados ao risco mais atrativos. A inteligência artificial identifica conjuntos de dados materiais de ESG a serem integrados em análises fundamentais de uma determinada classe de ativos empresarial ou soberana. 

As ações do fundador do fundo Compass encerraram o primeiro ano de negociações em maio de 2018, rendendo 12,95% líquidos contra o benchmark de 2,88% do índice HFRX HF. Em seu segundo exercício fiscal, o rendimento acumulado foi de 2,78% frente a 0,11% do HFRX HF. Ele também superou a mais longa tendência altista da história, além de títulos de dívida. Agora, está aberto a investimentos externos como um fundo global multiativos de ESG que busca gerar um novo nível de retorno e benefícios de sustentabilidade.

Como mais uma prova da paixão da Compass por sustentabilidade, o presidente e CEO da empresa, Peter Kellner, publicou recentemente um artigo sobre o papel fundamental do capitalismo na luta contra as mudanças climáticas, que destaca as graves consequências sociais, ambientais e econômicas da omissão, assim como as numerosas recompensas caso grandes investidores com trilhões em ativos liderem uma correção de curso capitalista. O diretor de investimentos Decio Nascimento faz parte do primeiro coorte da credencial Fundamentals of Sustainability Accounting (FSA) do Sustainability Accounting Standards Board, e todos os membros da equipe de investimentos da empresa detêm a credencial FSA. Como signatária dos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas (UN PRI), a Compass está empenhada em investir de forma responsável, com o objetivo de melhorar retornos, gerir riscos e, em última análise, beneficiar o meio ambiente e a sociedade como um todo.

Para obter mais informações, visite https://rgcompass.com ou ligue para +1-212-350-0222.